2021年回顾及2022年各赛道前景分析
2021年 DeFi 生态继2020年爆火后的再次觉醒，涌现了很多优质的流动性协议和借贷项目，这让去中心化金融的观念越来越深入人心。平台币CEX和DEX的发展都可圈可点，其中Binance和FTX的异军突起让我们看到了CEX和公链的相互赋能的必要性。FTX与solana链的深度结合促进了其迅速成为交易所顶流。而uniswap、sushiswap、curve等DEX的上佳表现让我们对DeFi的二次春天（DeFi2.0）充满信心。
我们还看到了以 Doge 、SHIB为例的memecoins 迅猛增长， Dogecoin在特斯拉首席执行官Elon Musk的支持下获得了一大批社区成员的追捧。
二：2022年加密市场各赛道前景分析
1、大饼生态赛道
2、平台币
3、以太坊扩展解决方案
以太坊扩展解决方案分为Layer1 (L1) 和Layer2 (L2)。L1 扩展是指通过更改以太坊架构来增加以太坊链上容量的技术。L2 扩展是指通过将计算和交易从以太坊基础链转移到第二层来扩展以太坊的技术。
L2中的Rollup系统是我们最为看好的二层扩容方式，也是未来真正的二层网络系统。Rollup对于降低费用，提供更快的交易吞吐量和向用户开放参与很有用。其有三种主要类型：Optimistic Rollup和ZK Rollup、Metis。
Metis是我们非常看好的能在2022年继续迎来爆发的L2，其结合了Optimistic Rollup和ZK Rollup的优点，未来的应用生态十分广阔。
预计2022年Q2季度末ETH2.0完成合并升级，结合2022Q2季度GameFi2.0的爆发，我们猜测L2和Near、Polygon等L1侧链会大火一波。无论是 Optimistic Rollup 还是 ZK Rollup，在来年都将获得更多关注，Optimistic Rollup 可能在短期内占据主导地位，但技术更为复杂的ZK Rollup 将作为长期扩容性解决方案而取得更长足的发展,同样，Metis在2022年的发展也让我们拭目以待。除此之外我们还将重点关注Arbitrun、NEAR、Matic、Optimsim、IMX、Loopring。
4、DeFi 2.0
DeFi2.0能更好的解决流动性问题，且资产 Token 化、监管清晰和较低的交易成本将在 2022 年增加 DeFi 2.0的主流机构采用。目前机构采用 DeFi 面临的最大障碍之一是合规性和监管。因此在2022年，DeFi2.0赛道可能会将再度爆火，并且会伴随熊市行情持续下去，具体火爆时长预估与熊市程度呈正相关，与市场恐慌程度呈正相关。2022我们重点关注Compound、AAve、Curve、BenQI。
5、Web3.0
5.1基础设施
5.2创造者经济平台
由于Web3.0的核心要义包括共创和共享，因此2022年创造者经济平台的发展让我们格外期待！我们十分看好该板块中以下几个项目在2022年的发展：
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關鍵趨勢》拆解加密貨幣 2022 風向，從比特幣到 NFT
比特幣雖然獲得像薩爾瓦多、委內瑞拉等國家的支持，卻也在中國、俄羅斯遭到封殺，美國官員與保守派議員也不喜歡這項新東西，隨著今年幣值創下新高，加上其他加密貨幣相關產業爆發成長，2022 年比特幣將會在法規面遇到強大的挑戰。
▲比特幣鐵粉薩爾瓦多總統布克雷宣佈，要打造比特幣之城。（Source：Twitter）
「歷史會不斷重演，比特幣明年可能會跌到 1 萬美元。」薩塞克斯大學金融系教授 Carol Alexander 指出，比特幣在 2021 達到歷史新高 69,000 美元，而在 2018 年比特幣創下當時的歷史高點 2 萬美元後，隨後數月內崩跌到 3 千美元，2022 年很可能會重現這個狀況。
看好比特幣的一方則認為，相較於 2018 年，狀況已經不同，因為許多機構進場，讓整體市場更加穩定，雖然波動依然很大，但要重現那樣海嘯式崩跌不太可能。
「比特幣的軌跡就跟歷史上許多泡沫相同。」美國聯合銀行首席資產策略顧問 Todd Lowenstein 指出，許多資產泡沫都提出相似的辯護，「情況已經不同」，但在歷史上這樣的事情已經重演太多次。考量到美國聯邦儲備銀行近來的態度轉變，當流動性緊縮之後，大量溢價資產都會受到衝擊，包括加密貨幣在內。
去中心化和 Web3 的戰場
在 2021 年最後一個月，Web 3.0 成為最火熱的加密產業戰場，戰火肯定不會放假，預計會持續延燒到 2022 一整年。
以加密領域大神級風險創投 2022中国最好的比特币交易所 a16z 領軍的支持派，認為 Web 3.0 將帶來去中心化治理，給予使用者更多自主權，甚至有望達成網路中立性，擺脫 Google、Amazon 和 Facebook 等科技巨頭的統治。
前 2022中国最好的比特币交易所 Twitter 執行長 Jack 2022中国最好的比特币交易所 Dorsey 和特斯拉執行長 Elon 2022中国最好的比特币交易所 Musk 則認為，Web 3.0 不過是創投的行銷術語，對使用者來說，根本沒有差別。
短期之內，我們可以預期有更多新創公司會以 Web3 的名義，吸取大量創投資金和科技人才，但這股浪潮會否成就新的世代，可能還需要更多時間去證明。同時別忘了，科技巨頭不是吃素的，現在要對抗 Google、Facebook 和 Amazon，比起當年他們對抗的傳統企業更為困難。
機構進場加密貨幣將會持續
雖然有人等不及要將 2021 年標示為機構進場加密貨幣元年，但 2022 年可能才是真正的元年。
「我們在說的不是企業買進多少比特幣或以太幣而已，這將會是一個多重虛擬資產的世代。」Anchorage Digital 總裁 Diogo Monica 表示，比特幣可能仍被當做對抗通膨的避險資產來使用，但企業開始投入到 NFTs、DeFi 和資產保存項目上，象徵著大環境的轉變。
對於懷疑加密貨幣可信度的人，最好的範例就是穩定幣，通過 1:1 錨定法幣幣值機制，這些穩定幣提供了機構進場時最大的安定感因此在 2021 年市值達到 1,520 億美元，在 2022 年也將會持續成長。
不可忽視的 NFT
有人會問 NFT 真的有價值嗎？你應該問的是，有哪些 NFT 是沒價值的。
作為 2021 年區塊鏈與加密貨幣領域最火熱的新興話題，NFT 是最容易理解的項目之一，它就像是一個單純的收藏品，但卻有了更多未來可能。對於 NFT 的質疑也同樣容易理解，那就像是你質疑蟠龍花瓶、防彈少年週邊商品跟愛瑪士包包的價值一樣。
▲NFT ETF 成份股列表，說明這已經成為一個新生態系。（Source： DeFi ETF）
「2022 年我們預期會有更多實體資產成為 NFT。」MyEtherWallet 執行長 Kosala Hemachandra 指出，車子、房子可能是下一波 NFT，每一波 NFT 浪潮都帶來更多新東西，並加速整個 NFT 世界的成長。
在虛擬世界資產價值快速顯現的 2021 年，未來去中心化的使用者自發作品，以及中心化的企業發行品將會不斷對決，這也是人類社會邁向元宇宙的前哨戰，小至個人，大至企業，在 Web 2.0 時代理解到科技巨頭統治力的人們，都開始思索，如何在元宇宙時代提前佈局，早一步建立「網路正資產」。
沒有意外的話，2022 年所有加密貨幣交易所都會導入 NFT 功能，手握大量經典 IP 的企業，也會逐步開始測試水溫，包括影視、運動、遊戲、音樂和藝術產業。與其思考 NFT 有沒有價值，不如開始想想，有什麼東西發行了 NFT 會讓你忍無可忍的想要擁有？
以太坊和它的快樂夥伴
最後一件 2022 區塊鏈大事，必須是以太坊 2.0。在 NFT 與 DeFi 的推動下，以太幣從一年前的 700 美元，一路飆漲至今超過 4,000 美元，高昂的手續費與漫長的等待驗證時間，催生了一海票替代鏈與幣雞犬升天。
儘管眾多替代貨幣（Altcoin）都有各自的願景與理想，但在 2021 年他們能夠漲價的主因只有一個，就是以太幣太貴了。0.01 ETH 的手續費，在一年前不過是 7 美元，現在則是瘋狂的 40 美元，促使投資人必須尋找替代管道來交易，可以節省超高昂的手續費。
▲以太坊交易手續費今年飆漲，5 月時達到最高點 69.9 美元。（Source：Bitinfocharts）
於是我們面臨一個看似永恆的問題：ETH 2.0 何時上線？
Ethereum 2.0 升級的目標就是要改變驗證機制，節省驗證時間，並減少手續費飆升問題。如果以太坊真的在 2022 年完成升級，除了目前用顯卡挖以太幣的礦工要煩惱，這些替代幣可能也要煩惱了。
以太坊在 2021 年 8 月導入「倫敦硬分叉」後，開始在每筆交易中燒毀部分以太幣，以此保障了以太幣價值；10 月啓動 Altair 升級，開始測試 PoS 質押驗證機制，根據目前規畫，以太坊區塊鏈將在 2022 年 6 月與測試網合併，完成整個 2.0 升級。
當 ETH 的新驗證機制確定可行之後，投資者將不需要大費周章轉換幣種，而可以直接用以太幣在錢包、交易所、NFT 平台或是其他服務上交易，因此許多分析師認為這將讓以太幣達到空前的歷史新高，保守者估計會超過 8 千美元，激進者則認為將達到 2 萬美元以上。
正因如此，目前在幣圈流行一句話，只要質押 32 顆以太幣，就等於財富自由。32 顆以太幣是在 ETH 2.0 成為驗證者所需的門檻，而驗證者將是以太坊新機制下能夠持續獲得以太幣獎勵的重要角色。
2021 有各種瘋狂的大事不斷誕生，整體來說是加密貨幣爆發成長的一年，而 2022 年加密貨幣產業整體將會持續成長，但也會有一些泡沫逐漸破滅，就像比特幣誕生至今，永遠都是充滿機會與超高風險。
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01、这个时代的产业大势
02、这个时代的人口大势
好产业、好企业、好位置，孵化出了好时代中的两个“人才枢纽”。长三角与大湾区，必然在未来很长一段时间中，延续着其在人才市场中的“双雄”地位。
03、这个时代的投资大势
04、成功投资者的“新捷径”2022中国最好的比特币交易所
事实上，这个新时代，所有成功的投资者，都具备了三大素质：1.对大势的洞察力；2.全球化的视野；3.超强的行动力。
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